文/图 羊城晚报记者 潘亮
今年上半年，中国造车新势力格局迎来剧烈重塑，曾经的“蔚小理”三强格局被打破。最新统计数据显示，上半年销量前三的新势力车企分别为零跑汽车、鸿蒙智行和理想汽车，交付量分别为221664辆、204658辆和203938辆。若按单一品牌计算，前三名则变为零跑汽车、理想汽车和小鹏汽车（197189辆）。这一数据表明，新势力阵营市场呈现“头部激战、腰部突围”的白热化态势。
鸿蒙智行6月销量快速增长
同时，6月单月销量更是呈现快速增长，鸿蒙智行全系交付52747辆刷新历史纪录，零跑汽车以48006辆的成绩紧随其后，小鹏、理想单月销量均突破3万辆大关。业内专家分析指出，政策红利持续释放、产品迭代加速以及营销创新共同推动了市场升温，预计下半年车市将延续增长态势，而车企竞争焦点正从单纯的价格战转向技术、服务与生态系统的全面较量。
上半年理想承压零跑逆袭
今年上半年，零跑汽车以155.7%的同比增速成为最大黑马，累计交付221664辆，月均销量超4.8万辆，完成年度销量目标的44%。自4月起，零跑已连续四个月蝉联新势力销冠，其爆款车型C11单月交付超1.4万辆，新上市的B01车型预售10.58万元起，直接冲击10万元级市场空白。零跑董事长朱江明透露，7月将发布2026款C11，进一步巩固“技术普惠”战略，预计下半年月交付量有望突破5万辆。
鸿蒙智行则以204658辆的半年销量位居第二，旗下问界、智界、享界、尊界四大品牌形成产品矩阵。其中问界品牌贡献80%（15.4万辆）销量。不过，面对全年100万辆的宏伟目标，鸿蒙智行上半年仅完成20.5%，下半年压力巨大。理想汽车以203938辆位列第三，同比增速仅7.9%，完成年度目标的31.9%，增速明显放缓。理想汽车董事长李想曾坦言，纯电车型布局滞后是核心短板，下半年将推出i8、i6两款纯电SUV，目标在三年内跻身纯电第一梯队。
小鹏汽车则实现了令人瞩目的逆袭，上半年累计交付197189辆，已超2024年全年销量，完成2025年度目标的56%。7月3日上市的小鹏G7（售价19.58万元起）以及即将推出的换代P7，将进一步强化其产品线。下半年，小鹏汽车还将推出换代小鹏P7和首款小鹏超级增程汽车。
而作为行业“新军”的小米汽车表现抢眼，凭借SU7单一车型实现15.74万辆的交付量，6月26日推出的SUV车型YU7更是在18小时内收获24万辆锁单量，展现出强大的品牌号召力。相比之下，蔚来汽车上半年交付114150辆的表现略显平淡，但其即将预售的乐道L90有望提振销量。深蓝汽车（143236辆）、极氪汽车（90740辆）、阿维塔（59084辆）等品牌也在各自细分市场持续发力，而岚图汽车（56128辆）85%的同比增速则展现出央企品牌的增长潜力。
6月鸿蒙智行和零跑领跑
值得注意的是，6月份单月，新势力阵营迎来集体爆发。鸿蒙智行以全系交付52747辆的成绩登顶销冠，同比增长20%。其中问界系列交付44685辆，享界S9交付4154辆（环比增长94.7%），尊界S800上市首月大定突破6500辆。当前，鸿蒙智行仅用39个月便实现累计交付80万辆，创下新势力最快交付纪录，展现出华为赋能下的强大体系能力。
6月零跑汽车以4.8万辆位居第二，同比增长138%，B01预售订单超2万辆，为7月上市奠定基础。小鹏汽车交付3.46万辆，同比激增224%，连续8个月交付破3万辆，G7上市后首月订单破万辆，直接对标特斯拉Model Y。小米汽车交付2.5万辆，尽管YU7锁单量超24万辆，但一期工厂产能仅2万-3万辆/月，二期工厂7月投产后有望缓解压力。
传统车企新品牌分化显著，6月份深蓝汽车交付2.99万辆，蔚来交付24925辆，保持稳定表现。二线阵营中，阿维塔（10153辆）、岚图（10053辆）连续多月销量破万辆，极狐同比大增交付10352辆，显示出市场竞争的多元化趋势。
业内相关人士表示，6月这一轮销量普涨背后，是各车企在技术、渠道和服务上的全面升级。鸿蒙智行的HarmonyOS智能座舱、零跑的LEAP3.0技术架构、小鹏的XNGP智能驾驶系统等创新成果，正在转化为实实在在的市场竞争力。同时，线下渠道的快速扩张和充换电等基础设施的完善，也为销量增长提供了有力支撑。
下半年竞争转向技术生态
乘联会数据显示，6月份新能源零售预计110万辆，渗透率提升至55%左右。商务部数据显示，截至5月31日，以旧换新政策拉动412万份补贴申请。叠加618促销，6月车市折扣率扩大至25.2%。不过，多地补贴资金阶段性紧张，部分城市暂停申请，可能导致第三季度消费潜力的提前释放。
从今年上半年目标完成率看，小鹏以56.3%位居第一，小米、零跑分别完成45%、44.3%，而鸿蒙智行、理想、蔚来完成率不足30%，下半年压力巨大。业内人士指出，随着零跑B01、理想i8/i6、乐道L90、小鹏G7、尚界等新车密集上市，行业竞争将从“规模战”转向 “技术战”，均试图构建差异化壁垒。
更值得关注的是全球化布局，零跑1-5月出口1.72万辆居新势力之首，小米YU7计划进军东南亚，小鹏G7同步启动欧洲预售。乘联会预测，2025年中国新能源汽车出口量将突破200万辆，全球市场份额有望进一步提升。
业内人士认为，今年上半年的新势力战场，零跑的逆袭、鸿蒙的领跑、理想的转型、小米的爆发，共同勾勒出中国汽车工业百年未有之大变局。随着政策红利退潮、技术迭代加速，月销3万辆或成为新势力“生死线”，而真正的竞争才刚刚开始。下半年，谁能在智能驾驶、补能网络、用户生态上建立护城河，谁就能在这场“决赛圈”较量中笑到最后。
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